¿Qué es un presupuesto de ventas en 2022? Definición, ejemplos y cómo crear uno

Un presupuesto de ventas es un plan financiero que establece cómo esperas vender tus productos o servicios.

Por lo general, incluye información sobre las ventas totales del período, el costo de los bienes vendidos, los gastos de marketing y los salarios del equipo de ventas. El presupuesto también se enfoca en pronosticar los gastos frente a posibles fuentes de ingresos, por lo que puede ser una herramienta útil para determinar si debes invertir en recursos adicionales para respaldar tus esfuerzos.

Luego, el departamento de finanzas utilizará esta información para decidir las compras y las necesidades de personal para satisfacer la demanda durante los períodos de mayor actividad (como las compras para el regreso a clases).

El presupuesto de ventas también brinda a las empresas con líneas de productos estacionales o curvas de demanda fluctuantes, como minoristas, restaurantes y empresas de servicios profesionales, la oportunidad de garantizar que tengan suficientes recursos disponibles en todo momento. También les ayuda a asegurarse de que los costos permanezcan bajo control.

¿Cuándo se prepara un presupuesto de ventas?

Deberás decidir con qué frecuencia deseas preparar tu presupuesto de ventas.

Algunas empresas lo preparan una vez al año, mientras que otras planifican sus ventas futuras cada trimestre o mes.

No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Depende de la naturaleza de tu negocio y de lo que quieras obtener de tu presupuesto de ventas.

Algunas empresas que modelan su presupuesto de ventas una vez al año pueden ver esos datos mensualmente y hacer cambios en función de las tendencias actuales y el rendimiento histórico. Otras organizaciones crearán presupuestos anuales, trimestrales y mensuales simultáneamente para que puedan ver cómo se contribuyen entre sí. más de un año.

Lo más importante es la consistencia y que te asegures de que tu información esté completa y sea precisa. Si no te aseguras de tener la información correcta, tu presupuesto de ventas puede tener agujeros y ser inadecuado.

Conocer tu retorno de las ventas y las tasas de sucesión en tus objetivos anuales/trimestrales en el pasado te permitirá asegurarte de que tu presupuesto sea el correcto para tu empresa.

El informe de actividad de la campaña de Myphoner puede ayudarte a realizar un seguimiento del progreso y las tendencias de tu negocio, todo en una interfaz fácil de usar. ¡Realizar tus presupuestos e informes nunca fue tan fácil con toda la información que necesitas en un solo lugar!

Nuestra función Lead Routing permite a las personas que llaman en frío y a los gerentes clasificar los clientes potenciales entrantes según su prioridad.

Los agentes pueden reclamar clientes potenciales, ya sea de forma manual o automática, de un gran grupo, lo que mejora la utilización general de los recursos de tus equipos de ventas.

La cola de clientes potenciales siempre proporcionará a los agentes el cliente potencial más relevante para el agente, de forma dinámica y sin distracciones.

¿Qué se incluye en un presupuesto de ventas?

El volumen de ventas y el precio son los dos componentes que componen tu presupuesto de ventas. El presupuesto es una proyección de la cantidad de unidades y la cantidad que espera vender a un precio determinado.

Esta fórmula te ayuda a determinar cuántos clientes necesitarás para alcanzar tu objetivo de ingresos y qué punto de precio será más atractivo para ellos.

Para recopilar toda la información requerida en tu presupuesto de ventas, considéralo como puntos de recopilación que se extienden a lo largo de todo tu plan de negocios.

Tu presupuesto de ventas debe incluir;

• Un estado de resultados (también llamado estado de pérdidas y ganancias). Esta es una descripción general de la cantidad de ingresos que obtienes frente a los gastos que tienes en un período determinado (generalmente mensual o trimestral).
• Un balance o resumen de los activos y pasivos de tu empresa. Esto incluye efectivo disponible, valor de inventario, valor de equipo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos/fechas de vencimiento de pagos de préstamos, etc.
• Un estado de flujo de efectivo que cubra los costos históricos y las entradas y salidas de efectivo futuras previstas hasta por un año.

Importancia de un presupuesto de ventas

Si aún no te decides sobre la creación de un presupuesto de ventas, crearlo es una buena idea porque;

• Te da una idea clara de lo que puedes esperar vender en el próximo año y las ganancias que tendrás. Un presupuesto de ventas también te indica cuánto inventario ordenar y cuántos empleados necesitarás. Esto ayudará a garantizar que tu negocio cuente con el inventario y el personal adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes.
• Te ayuda a planificar para el futuro. Si bien muchos factores pueden afectar tu negocio en un mes determinado, como días festivos o cambios estacionales, un presupuesto de ventas ayuda a identificar tendencias para que las fluctuaciones de un mes a otro no afecten negativamente tus resultados. Tu presupuesto de ventas predecirá meses más lentos y más ocupados en función de las temporadas o las tendencias de la industria, lo que te dará tiempo para prepararte con anticipación.
• Te ayuda a controlar mejor tu negocio y a mantener los costos bajos al identificar los períodos lentos con anticipación. Puedes utilizar esos momentos como una oportunidad para abastecer tu inventario o realizar tareas de mantenimiento sin tener que lidiar con los clientes que esperan el servicio.

Una guía paso a paso para crear un presupuesto de ventas

Establece tu presupuesto de ventas en función de datos históricos y expectativas de crecimiento.

El primer paso para crear un presupuesto de ventas es observar tu historial de ventas y establecer tus expectativas para el futuro. Si tu empresa ha estado aumentando constantemente sus ventas año tras año, debes esperar que esa tendencia continúe.

Por otro lado, si tu empresa experimentó caídas significativas en los ingresos debido a cambios en el mercado u otros factores, debes esperar que esas pérdidas se compensen con el crecimiento en otras áreas.

Si tu empresa depende de un solo producto, debes anticipar su declive a medida que el producto se vuelve menos popular y finalmente desaparece.

Una vez que tengas una buena idea de cuánto dinero es probable que ganes en el futuro, es hora de comenzar a calcular cuánto de ese dinero pertenece a cada departamento.

Define tus objetivos de ventas.

Tu plan de ventas siempre debe comenzar con objetivos claros. ¿Qué quieres lograr? Debes definir estos objetivos a largo y corto plazo para que tu equipo de ventas comprenda sus prioridades y por qué esas prioridades son importantes.

Tus objetivos podrían ser:

• Atraer un número determinado de nuevos clientes en el próximo trimestre.
• Incrementar los ingresos en un 10% año tras año.
• Mejorar la retención de clientes en un 5% en el próximo mes.

Comienza con una lista de objetivos amplios con plazos específicos, luego piensa en cómo los alcanzarás y divide esas estrategias en hitos alcanzables que puedas seguir hasta lograrlos.

A medida que evolucionen tus planes, también lo harán tus necesidades presupuestarias, pero establecer objetivos claros desde el principio mantiene a todos concentrados en la misma meta final y te ayuda a evitar quedarte sin espacio a mitad de año.

Además, un objetivo claro te permite evaluar tu éxito al preparar tu próximo presupuesto: ¿Alcanzaste los objetivos del último presupuesto? ¿Tus objetivos eran realistas? ¿Cómo puedes asegurarte de que tus objetivos se cumplan esta vez? Sin un objetivo claro, es difícil evaluar qué tan bien salieron las cosas y qué se puede mejorar para la próxima vez.

Crear un plan de ventas

Cuando intentas decidir qué métodos usar para alcanzar tus objetivos de ventas, puede ser difícil imaginar cómo encajarán esos diferentes métodos.

Un plan de ventas es una herramienta que describe las estrategias y tácticas de tu equipo de marketing y ventas. Debes incluir cosas como;

• Tu estrategia para alcanzar los objetivos de ingresos
• Cualquier desafío u oportunidad que veas en el mercado
• Las herramientas que te ayudarán en el camino (como el nuevo software de CRM) y cómo esas herramientas ayudan a resolver los problemas de tu equipo.
• Qué tácticas usarás para ejecutar contra estas estrategias (como campañas de correo electrónico)
• Un resumen de cómo cada táctica contribuirá a lograr tus objetivos
• Cuántos ingresos generará cada táctica durante un período específico

Controla y ajusta tu presupuesto según sea necesario

Ya casi has terminado con tu presupuesto de ventas, ¡pero hay un paso más!

Ahora que elaboraste tu presupuesto y comenzaste a realizar un seguimiento de tus gastos, es hora de monitorear y ajustar el presupuesto.

Es posible que descubras que has gastado demás en algunas áreas y menos en otras. O tal vez tendrás un mes en el que la cantidad de clientes potenciales que estás generando está muy por debajo de lo que esperabas.

¡Esta bien! Todas estas cosas son parte de crear un presupuesto de ventas y hacer los ajustes necesarios.

Si necesitas hacer algún ajuste, vuelve al principio. ¿Qué podría haberse hecho de manera diferente? Y recuerda: no tengas miedo de usar prueba y error, ¡así es como aprendemos!

Hacer informes de ventas estelares es fundamental para realizar un seguimiento de tu tasa de éxito. Es imperativo hacer un seguimiento de tus finanzas a lo largo de tu presupuesto, y asegurarte de que la información esté organizada y sea de fácil acceso. Esas son claves para el éxito.

Usa las herramientas de Myphoner para mantenerte organizado

El tiempo es dinero, y mantener tus habilidades organizativas en forma es importante para poder mantener tu presupuesto eficiente. Al automatizar tareas simples, podemos asegurarnos de que no se pierda tiempo.

En Myphoner, creemos que mantenerse a la vanguardia en organización y automatización puede hacer que tu negocio realmente brille. Eliminando todo el volumen, nuestro CRM ligero y simplificado puede ayudarte a garantizar que tu flujo de trabajo esté organizado y claro.

Un flujo de trabajo ordenado significa que nada de tu presupuesto se desperdicia tratando de navegar en un sistema caótico y puede significar la diferencia entre un negocio que funciona de manera óptima y uno que se convierte en un desastre.

El Power Dialer de Myphoner ayuda a disminuir el tiempo que tardan los agentes en realizar llamadas. Puedes aumentar seriamente la eficiencia de tu agente con esta herramienta, ya que nos aseguraremos de que al final de cada llamada, se inicie una nueva llamada instantáneamente.

Tus agentes de ventas podrán hacer un mejor trabajo al eliminar las horas dedicadas a marcar entre correos de voz.

Nuestro Lead Router también ayuda enormemente a las organizaciones a automatizar el proceso de entrega de clientes potenciales, haciéndolo simple, eficiente y lo más óptimo posible.

Al permitir que los agentes obtengan clientes potenciales de un grupo grande y priorizar los clientes potenciales correctos, los equipos de ventas pueden garantizar que el presupuesto se utilice de la manera más efectiva.

Mide tu éxito general mediante el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés).

Cuando intentas medir tu éxito general, lo mejor que puedes hacer es realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento.

Estos son los números que más importan cuando observas la salud de tu departamento de ventas.

Aquí hay algunos KPI que deberían estar en tu radar:

• Tu tasa de conversión es el porcentaje de prospectos que se convierten en clientes.
• El tamaño promedio de cada contrato: la cantidad de dinero que cada cliente aporta a lo largo del tiempo.
• La proporción entre clientes potenciales y clientes: el número de nuevos clientes potenciales dividido por el número de clientes que tienes. Esto puede ayudarte a determinar si te estás dirigiendo a la audiencia adecuada y si hay espacio para el crecimiento con tu modelo de negocio.
• Costo por prospecto: cuánto cuesta convertir a un prospecto en cliente, incluidos todos los gastos relacionados con las campañas de marketing y otros esfuerzos publicitarios para atraer nuevos prospectos para que los vendedores hagan un seguimiento.
• Costo de adquisición de clientes (CAC): la cantidad total gastada en la adquisición de cada nuevo cliente, que incluye tanto los costos de marketing como los salarios de los empleados que trabajan directamente con los equipos de ventas para atraer nuevos clientes a través de varios métodos, como llamadas en frío o vendedores directos donde los compradores potenciales viven/trabajan.

Ejemplo de un presupuesto de ventas

¡Nos encantan los presupuestos de ventas! Son un elemento vital de cualquier negocio y son un excelente lugar para comenzar si estás buscando mejorar el rendimiento de tu empresa.

He aquí un ejemplo de un presupuesto de ventas:

Nombre de la empresa XXXX

Presupuesto de ventas

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 20XX

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Ventas unitarias previstas	7000	6,000	9,000	10,000
x Precio por unidad	$10	$10	$11	$11
Ventas brutas totales	$70,000	$60,000	$99,000	$110,000
- Descuentos y bonificaciones de ventas	$1,000	$1,900	$1800	$2,000
= Ventas netas totales	$69,000	$58,100	$97,100	$108,000

Línea de fondo

Hacer un presupuesto de ventas suena intimidante, pero es la mejor manera de realizar un seguimiento de tus esfuerzos de generación de prospectos.

Te proporciona un marco de referencia para identificar lo que funciona y lo que no funciona para tu negocio. Además, ten en cuenta que está bien ajustar tus presupuestos de ventas a medida que aprendes más sobre cómo se generan clientes potenciales para tu negocio.

¡Al organizar y presupuestar, puedes mejorar tus iniciativas de marketing y, en última instancia, aumentar la generación de clientes potenciales para tu negocio!

Entonces, ¿estás listo para llevar a tu equipo de ventas al siguiente nivel? ¡Prueba el CRM ligero y eficiente de Myphoner hoy y libera todo el potencial de tus equipos de ventas!